Finanzplanung - Unsere Themenfelder
Private Finanzplanung - Unsere Themen
Vorsorge
Zu den Segmenten der Vorsorge gehören die für Sie wichtigen Themenbereiche der Altersversorgung, die Gesundheitsvorsorge und die rechtliche Vorsorge.
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Die Kombination verschiedener Vorsorge-bausteine für das Alter, die Wahl geeigneter Gesundheitsmodelle und die Gestaltung von rechtlichen Fragestellungen können Sie bei uns aus einer Hand erhalten.
Einkommenssicherung
In der Regel ist Ihr Einkommen Ihr größter Vermögenswert und die Basis für Ihren aktuellen Lebensstandard, sowie für die finanzielle Gestaltung Ihrer Zukunft.
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Welche Lösungen sind für Sie richtig und wichtig, wie können Sie sich und Ihre Familie gegen die Risiken des Lebens absichern ? Wir helfen Ihnen bei der Beantwortung dieser Fragen.
Vermögensanlage
Wie können Sie Ihr Vermögen sicher und renditeorientiert anlegen ? Egal ob über Einmalinvestitionen oder durch regel-mäßiges Sparen. Welche Zielen sollen mit Ihrer Vermögensanlage erreicht werden und wie ist Ihre persönliche Risiko-einstellung ? Welche Anforderungen stellen Sie an eine Vermögensanlage ? Lassen Sie uns gemeinsam eine Strategie erarbeiten.
Steuern steuern
Die Frage nach einer optimalen Gestaltung der persönlichen Steuerlast beschäftigen die meisten unserer Kunden. Durch die Zusammenarbeit mit Steuerexperten und innovative Gestaltungsideen von Produkt- gebern können wir Ihnen verschiedene Konzepte anbieten, die eine Steuerung Ihrer Steuerlast ermöglichen. So als Beispiel unser lebenslanges Steuerstundungsmodell
in der Kapitalanlage.
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Immobilien und Finanzierung
Eine unserer Kernkompetenzen seit mehr als 20 Jahren sind Immobilien als Kapitalan- lage. Wir verfügen hier über große Kompetenzen in verschiedenen Segmenten des Immobilienmarkts und über Zugänge zu zahlreichen Objekten bundesweit. Immer einhergehend ist die begleitende Finanzierung unsere Immobilienangebote, so dass Sie bei uns alles aus einer Hand erhalten.
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Generationenberatung
Das Themenfeld Erben & Schenken ist für unsere Kunden ein extrem Wichtiges. Wie und wann sollen Vermögenswerte auf die nächste Generation übertragen werden ? Ist neben privatem, auch betriebliches Vermögen vorhanden ? Wie können Ver- mögenswerte erhalten bleiben ?
Die Zusammenarbeit mit Fachanwälten und Notaren bietet Ihnen hierbei eine optimale Lösung für solche Fragen.Betriebliche Finanzplanung - Unsere Themen
Betriebliche Altersversorgung
Unsere Beratung im Bereich der BAV berücksichtigt zum einen die Unternehmer-versorgung und zum anderen die Mit-arbeiterversorgung eines Unternehmens. Dabei nutzen wir Experten aus unserem Netzwerk, um auch eine Rechtssicherheit für Sie und Ihr Unternehmen zu ge-währleisten. Die Zusammenarbeit mit innovativen Produktgebern ermöglicht uns eine Lösung für die Versorgung von Geschäftsführern und Führungskräften an-zubieten, die aktuell konkurrenzlos am Markt ist. Sprechen Sie uns gerne an.
Unternehmensfinanzierung
Durch unsere Netzwerkpartner können wir Unternehmen eine ganze Reihe von Finanzierungsbausteinen anbieten. Dazu gehört neben der klassischen Finanzierung, auch Private Equity, Mezzaninefinanzierung und Factoringlösungen.
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Die Kombination mit Fördermittelberatern, erhöhen die Beschaffungsmöglichkeiten von Liquidität und reduzieren die Kosten für solche Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. Auch den Gang an den Kapitalmarkt können wir über unsere externen Spezialisten umsetzen.
Betriebliche Krankenversicherung
Die betriebliche Krankenversicherung ist ein interessantes Feld für die Gewinnung oder Bindung von Mitarbeitern. Zusätzlich kann die Arbeitsproduktivität bzw. der durchschnittliche Krankenstand in Unter-nehmen durch die Umsetzung einer entsprechenden Lösung positiv beeinflusst werden.
Die Mitarbeiter erhalten eine ganze Reihe von extrem vorteilhaften Bausteinen, die ihnen einen Vorteil bei der Gesundheitsver- sorgung bieten. Sprechen Sie uns gerne dazu an.
Risikomanagement
Die Absicherung des eigenen Unter-nehmens gegen Risiken aller Art gehört zur Grundlage jeder betrieblichen Tätigkeit.
In unserem Netzwerk finden Sie für jede Art einer notwendigen Absicherung einen kompetenten Partner, der Ihnen eine hoch- wertige Lösung zur Verfügung stellen kann.
Mitarbeiterbindung/-gewinnung
Wir setzen hier den Beratungsschwerpunkt auf die finanzielle Betrachtung über ver-schiedenste Bausteine. Dabei wird jedoch auch der private Sektor der Mitarbeiter und des Unternehmers beachtet, da sich beide Sphären heutzutage nicht mehr losgelöst voneinander betrachten lassen.
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Fördermittelberatung
Durch die Kooperation mit verschiedenen Fördermittelberater können wir Ihnen ziel- genaue Liquidität oder Finanzierungen be- schaffen. Dabei werden unterschiedliche Themen und Branchen berücksichtigt und ganz individuelle Bausteine der staatlichen Förderung eingebunden.